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开源证券: 给予云图控股买入评级

  • 发布日期:2022-07-01 11:23    点击次数:160
  • 2022-04-17开源证券股份有限公司金好腾,张晓锋,毕挥对云图控股进动研讨并发布了研讨知照《公司讯歇更新知照:化胖与联碱业务殷?景气,龙头业绩继续保持高添长》,本知照对云图控股给出买入评级,目股价为15.15元。

    云图控股(002539)

    磷、复胖与联碱业务景气上动,公司业绩继续添长,维持“买入”评级

    遵照公司公告,2021年公司实现交易收好148.98亿元,同比+62.74%;实现归母净利润12.32亿元,同比+147.06%。2022年Q1,公司预计实现归母净利润4.5-4.8亿元,同比添长149.15%-165.76%。2021年以来,公司复相符胖、联碱、磷化工等产品毛利率同比添长,公司业绩继续添长。吾们调添公司2022-2023年及新添2024年红利展望,预计公司归母净利润阔别为18.36(+5.79)、22.73(+9.10)、24.42亿元,EPS阔别为1.82(+0.58)、2.25(+0.90)、2.42元/股,目股价对答PE阔别为8.3、6.7、6.3倍,维持“买入”评级。

    磷化工、联碱、复相符胖产品价格上涨,公司单季度业绩继续添长

    据百川盈孚、Wind与卓创资讯,2021年Q4黄磷市场均价为38,871元/吨,环比+23.10%;轻碱与氯化铵均价阔别为3,246、1,136元/吨,环比阔别+42.81%、+5.62%。公司拥有黄磷年产能6万吨、联碱双60万吨,充裕受好于黄磷、联碱产品价格上涨。受“两碳”政策、煤炭上涨、单质胖价格上涨等影响,2021年Q4,磷酸一铵、复相符胖均价和环比变化幅度阔别为3,196(-2.02%)、3,228(+1.95%)元/吨、2021年公司复相符胖销量同比+10.41%,复相符胖业务殷?量价齐添。磷化工、复相符胖、联碱业务众点开花,公司2021年大幅高添。2022年Q1,纯碱、氯化铵、磷复胖价格继续上动,公司单季度业绩继续添长。

    公司结构的磷酸铁及配套产能加速落地,2023年开起有看继续贡献业绩

    公司订定添募资建设“磷矿资源综相符动使生产新能源原料与缓控释复相符胖联动生产项目”,预计项目总投资为45.95亿元,拟投入召募资金20亿元,于湖北省松滋市建设年产35万吨电池级磷酸铁产能和60万吨缓控释复相符胖产能,以及前端配套产能及设施等,项目有看于2023年持续建成投产。公司继续增强化胖全产业链上风,同时抓住磷酸铁发展的有利时期,伸长产业链。公司农化及新能源业务众点开花,吾们坚定看好公司将来成长。

    风险挑示:项目建设进度不敷预期、产品价格大幅下跌、宏不好看经济下动等。

    证券之星数据核心遵照近三年发布的研报数据计算,东北证券陈英雄研讨员团队对该股研讨较为深入,近三年展望正确度均值为70.84%,其展望2022年度归属净利润为红利15.26亿,遵照现价换算的展望PE为10.03。

    最新红利展望明细如下:

    该股比来90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;去时90天内机构宗旨均价为26.8。证券之星估值分析工具暴露,云图控股(002539)好公司评级为2.5星,好价格评级为3.5星,估值综相符评级为3星。(评级方圆:1~5星,最高5星)

    〖证券之星数据〗

    本文不组成投资提议,股市有风险,投资需严肃。





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